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에브리봇 (270660) 분석 리포트

📋 투자 논리

• 추천: Watch
• 사업 설명: 에브리봇은 물걸레 로봇청소기(TWINBOi 시리즈) 전문 기업이다. 국내 물걸레 청소 로봇 시장 주도적 점유율을 보유하며, 삼성전자 ODM 업체로 선정된 바 있다. 흡입형 로봇청소기 시장에도 진입 중. 2024년 매출 감소·적자 전환.
• 주요 고객: 삼성전자(ODM), 쿠팡·네이버쇼핑 등 온라인 유통

📊 팩트 데이터

재무 요약 (FY2024)

• 매출: 조회 필요
• 영업이익: 조회 필요
• 순이익: 조회 필요
• 자산총계: 조회 필요

가격/멀티플

• 현재가: ₩16,900 (2026-04-10)
• 시가총액: 조회 필요
• PER(TTM): 조회 필요
• PBR: 3.44x
• 52주 범위: ₩11,830 ~ ₩31,900

최근 이벤트

• 2024 매출 감소·적자 전환 (브랜드 경쟁 심화 + 부품 가격 하락)
• 로보락 등 중국 저가 경쟁사 국내 침투 심화
• 2025년 AI 자율주행 로봇청소기 출시 계획
• 삼성전자 ODM 경력으로 기술력 입증

🇰🇷 한국 시장 특성

수급/주주구조

• 외국인 보유: 약 5%
• 기관 보유: 약 10%
• 최대주주: 이성진 대표 등 (약 30%)

정책/테마 연결

• 관련 정부정책: 소비자 가전·로봇 산업 육성
• 관련 테마: 소비자 로봇청소기, 1인 가구 증가
• 수혜 근거: 1인 가구·미세먼지 증가 → 물걸레 로봇 수요

수주/백로그 (해당시)

• 해당 없음 (B2C 소비자 직판 구조)

🎯 가치 평가

밸류에이션 방법별 추정

목표주가 범위 (Bull/Base/Bear)

• Bull: 2만원 (현재가 대비 +18.4%)
• Base: 1.3만원 (현재가 대비 -23.0%)
• Bear: 0.5만원 (현재가 대비 -70.4%)
• 현재가 대비 업사이드(Base): ₩16,890 기준 -23.0%

🚨 리스크

• 중국 저가 경쟁 — 로보락·에코백스 국내 침투 심화
• B2C 수요 변동 — 소비자 경기 민감
• 소형주 유동성 — 코스닥 소형주

🔮 Bull/Bear 시나리오

Bull Case (최적)

• 가정: AI 자율주행 신제품 성공 + 삼성 ODM 추가 수주
• 목표가: 2만원 (현재가 대비 +18.4%)
• 확률: 20%

Base Case (중립)

• 가정: 물걸레 시장 점유율 유지, 흑자 회복
• 목표가: 1.3만원 (현재가 대비 -23.0%)
• 확률: 50%

Bear Case (최악)

• 가정: 중국 경쟁 심화로 점유율 지속 하락
• 목표가: 0.5만원 (현재가 대비 -70.4%)
• 확률: 30%

📝 관리 노트

• 2026-03-28: 보강 업데이트 (2024 연간 실적, KR 시장 특성 추가)

📚 출처

• 데이터: 디지털투데이, fnguide, businessreport
• 티커: 270660.KS

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